CRM/ERP/JXC客户资料查看相关权限说明│点晴永久免费OA管理信息系统访问设置操作方法如何在哪里可以是否支持功能模块

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2020年1月7日 22:10 本文热度 3235

第一种，JXC/ERP客户，该类资料信息在系统用作销售下单以及相关单据查询作用，有以下权限设置方式：

1、建立/编辑客户资料时，设置相关人员为主业务员

2、建立/编辑客户资料时，设置相关人员为授权可访问用户

3、设置相关人员岗位时，设置可访问所有客户权限（此权限设置后可无条件查询到上述所有客户资料）

第二种，CRM客户，该类信息资料在系统用作客户拜访、跟进、资料查询等，有以下权限设置方式：

1、建客户时，将客户分配到相应区域，相关人员/岗位配置对应区域权限，则可以有该客户相关权限，具体操作可参考CRM新增客户以及CRM新增客户区域贴文

2、客户领用与分配客户，在客户领用页面进行客户领用或由上级主管进行客户指派分配，领用/分配后有该客户相关权限；具体操作参考贴文：CRM客户领用、CRM客户分配

3、客户分享，由上述领用/分配的账号将个人的相关客户进行分享给其他账号，被分享的账号拥有对应客户查看相关权限；具体操作参考贴文：CRM客户分享

4、上级岗位拥有无条件查看下级客户权限。

5、设置相关人员岗位时，设置可访问所有客户权限（此权限设置后可无条件查询到上述所有客户资料）

该文章在 2020/2/4 10:05:10 编辑过